Где находятся документы в CRM

После настройки приложение использует несколько сущностей Битрикс24. Набор зависит от включённых типов документов.

Тип документа	Где формируется и хранится
УПД	Смарт-процесс «УПД СБИС», состояние также может отображаться в сделке.
Договор	Смарт-процесс «Документы СБИС».
Акт сверки	Смарт-процесс «Документы СБИС».
Счёт	Стандартная сущность счетов Битрикс24.
Дополнительное соглашение	Смарт-процесс «Документы СБИС» со связью на исходный договор.

В смарт-процессах «Документы СБИС» и «УПД СБИС» предусмотрены категории входящих и исходящих документов.

Вкладка «ЭДО» в компании

В карточке компании приложение может установить дополнительную вкладку со списком связанных документов: дата, состояние, тип и ссылки на карточку CRM или Saby. Дата и тип документа могут использоваться для сортировки.

предупреждение

Не удаляйте смарт-процессы, категории, поля и вкладку приложения. Их точные внутренние идентификаторы отличаются между порталами.